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攻守有道,行穩致遠

 

字體大小:大  小  來源:[易方達微理財]    日期:2022-02-21  

 
 
 

今年以來,股票市場持續震蕩,上證指數較年初下跌4.72%,創業板指下跌14.53%,而與此同時債券市場表現相對較好。

 

 

 

基于此市場環境,主投債券,輔以股票、打新、定增等策略的多資產配置類產品因力爭集眾家之所長,整體表現相對穩健,以偏債混合型基金指數和混合債券型二級基金指數為例,今年以來表現相對更為穩健,2021年全年夏普比率亦大于主要股票指數。

 

 

注:數據取自wind,截至2022/2/17

 

正在發售的易方達悅穩一年持有期(下簡稱易方達悅穩)便屬于這類偏債混合型基金,讓我們一起來看看這只產品的特點吧~

 

 

多資產、多策略


攻守有道

 

易方達悅穩主要投資于債券,投資于股票資產比例不高于基金資產的30%,通過在可投范圍內的多類資產間的動態配置,在做好風險管理的基礎上,運用多樣化的投資策略追求基金資產的穩健增值。

 

多資產


結合宏觀經濟、政策環境等,綜合考量各類資產的風險收益特征,進行積極的資產配置偏離,力爭捕捉各類資產確定性較高的投資機會。

 

多策略


同種資產中采取多種投資策略,如債券投資將采取久期、類屬、期限結構配置、個券選擇等策略,股票投資將采取行業配置與個股選擇相結合,并輔以打新、定增等策略,盡可能充分挖掘各市場確定性較高的紅利。


注:基金有風險,以上內容不作為對投資者的收益預測或保證。請投資者關注本基金面臨的資產配置風險,若投資于股票資產還將面臨股票市場下跌的風險。

 

 

6年投研經驗


李中陽先生掌舵

 

李中陽先生


易方達悅穩擬任基金經理


• 學歷:清華大學本科,中國科學院力學研究所工學碩士

• 履歷2016年加入易方達基金,現任易方達基金多資產研究部總經理助理;曾任中信證券研究部研究員,易方達主動權益研究部研究員

• 投資框架:賽道為先,注重挖掘模式清晰+中期維度快速增長個股

 

李中陽先生具有超過6年投研經驗,在管產品包括易方達磐固六個月持有期、易方達豐華。

 

 

注:數據取自基金定期報告,截至2021/12/31。易方達豐華債券型基金合同生效日:2019/2/19,業績基準:滬深300指數收益率×10%+中債總指數收益率×90%,易方達豐華債券型基金于2019/2/19由易方達保本一號混合型證券投資基金轉型而來,目前由李中陽與張清華、王成聯合管理,張清華自2019/2/19起開始任職,王成自2019/11/28起開始任職,李中陽自2021/7/8起開始任職;易方達磐固六個月持有期混合型基金合同生效日:2020/9/3,業績基準:中債新綜合指數(財富)收益率×90%+滬深300指數收益率×10%,歷任基金經理(任職日期):張清華(2020/9/3-2021/9/18),李中陽(2021/5/19至今)。易方達豐華債券型基金、易方達磐固六個月持有混合型基金分別于2020/12/182020/10/14修改投資范圍,增加存托憑證為投資標的,詳閱法律文件。

 

其中,易方達豐華債券型基金過去一年排名為同類前25%

 

 

數據來源:銀河證券基金研究中心(三級分類排名),截至2021/12/31,分類:債券基金-普通債券型基金-普通債券型基金(二級)(A)/(A類)


上述基金與本基金在基金類型、運作方式、投資范圍和投資策略等方面存在差異,基金經理也不完全相同,其業績表現不具有可比性。基金過往業績及排名不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金過往業績及排名不構成本基金業績表現的保證,亦不作為投資建議。

 

 

易方達多資產團隊


實力護航

 

近十年來,易方達基金多資產團隊成員開展了社保、年金養老金、公募基金等投資管理業務,穿越牛熊周期,經歷市場周期變化與不同情況,積累了豐富的多資產投資管理經驗。

 

當前易方達多資產投資總部由張清華先生領銜管理,注重發揮團隊協作優勢,各類資產均有專人負責研究,專業專注。同時也十分注重運作的嚴謹性與規范性。

 

多資產、多策略,或許可以給震蕩市中的你一份安全感。感興趣的小伙伴不妨關注一下~

 

易方達悅穩一年持有期混合型基金

221日起公開發售

 

基金有風險,投資需謹慎,詳閱基金法律文件。本基金名稱的選取不意味著本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金首次募集規模上限為80億元,當認購申請金額超過80億元,基金管理人將采取末日比例確認的方式進行規模控制,詳閱基金發售公告。請投資者關注本基金每份基金份額需要持有至少一年(一年按365天計算)而面臨在最短持有期到期前不能辦理贖回業務的流動性風險;因過多或過少配置股票或債券類資產而面臨的資產配置風險;主要投資于債券市場面臨的利率風險和信用風險;若投資于股票資產還將面臨股票市場下跌的風險等,在全面了解基金產品的風險收益特征、運作特點及銷售機構適當性意見的基礎上,審慎作出投資決策。

 
   
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